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瞭解保險的大致流程、參與課堂討論、獲取保險知識、修改學員個人的資料。

學員通過此模塊瞭解實習要求，參與討論，查看自己的實習成績，並得到教學上的幫助。

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保險詞典

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保險

產品

管理

險種基本屬性定義 / 維護

對保險險種的基本屬性進行定義和維護，包括險種年齡、保險責任、變更、主附加險等定義和維護。

學員通過對保險產品管理的實習，能加深對保險理論的認識，從而從枯草的理論學習中解脫出來。

險種年齡的設定 / 維護

險種變更項目定義 / 維護

險種保險責任定義 / 維護

主附加險關係定義 / 維護

承

保

核

保

處

理

投保單錄入 / 維護

投保、核保處理，客戶管理、業務員管理。

學員通過對承保核保處理的實習，瞭解保險的最初環節，深化保險理論的學習。

退（返）單錄入 / 維護

復合投保單 / 查詢

電腦自動核保 / 查詢

人工核保錄入 / 查詢

保單集中生效 / 保單信息查詢

個人客戶添加 / 查詢

團體客戶添加 / 查詢

業務員添加 / 查詢

核保保額規定錄入

保

險

繳

費

處

理

初錄暫收費信息

包括初繳、續繳、增減、查詢等一系列繳費操作。

保險繳費是一項複雜有序的工作，學員通過對保險繳費處理的實習，能夠瞭解保險繳費的種類、繳費的方式和繳費的一般過程。

暫收費信息維護

增減暫收保費 / 查詢

退暫收保費 / 查詢

有效性檢查

應繳信息查詢

個人續期正常繳費

預繳續期保費 / 查詢

退預繳保費 / 查詢

預繳轉正式繳費

正式繳費查詢

保全出納 / 查詢

保險

變更處理

變更申請

包括保險變更的申請、審核、提交和查詢

學員通過對保險變更這一部分的實習，可以掌握保險變更的一般步驟。

變更審核

變更提交

變更申請查詢

保

險

理

賠

處

理

報案登記 / 維護

包括報案、立案、調查、陪付申請、理賠審核、理賠出納、結案和黑名單管理等。

學員通過保險理賠處理這一部分的實習，可以掌握保險理賠所遵循的一般步驟和過程。

賠付申請及立案錄入 / 維護

調查報告錄入 / 維護

理賠計算 / 維護

賠案審核 / 查詢

理賠出納 / 查詢

賠案結案 / 查詢

客戶黑名單錄入 / 維護

保

險

給

付

處

理

滿期給付申請錄入

包括各種類型的給付申請、維護、審核、生成、查詢等。

學員通過保險給付處理這一部分的實習，可以掌握保險給付的一般步驟和過程。

定期給付申請錄入

給付申請維護

給付申請審核

生成給付記錄

生成年金首期應給付記錄

生成年金續期應給付記錄

應給付記錄查詢

錄入實給付金額

實給付查詢