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釹鐵硼產業格局的兩大變化
隨著中國經濟的和平崛起,國外許多產業在與中國的競爭中,缺乏資源和成本優勢,於是遵循“利潤最大化原則”,紛紛把需要消耗資源、能源和勞動密集型企業向中國轉移。相比之下,中國稀土產業更具突出優勢,稀土分離產品的商品量已占全球的90%。隨著中國成為世界稀土產業中心,稀土深加工和應用產業也勢必向中國轉移,世界和中國的釹鐵硼產業格局也必然隨之發生巨大變化。
1、世界釹鐵硼磁體產業——向中國轉移
對於稀土冶金分離產業來說,由於中國擁有太明顯的資源和成本優勢,迫使發達國傢的稀土礦業和分離企業或者關閉(如美國),或者向中國轉移(如法國)。世界釹鐵硼磁體(包括粘結釹鐵硼在內)的產業格局也在演繹類似稀土冶煉分離產業同樣的變化——向中國轉移。
生產成本的增加以及磁體價格的逐年遞減,使得發達國傢的磁體生產難以維持,被迫一方麵向附加值高的磁體下遊器件產品轉移,一方麵把磁體應用企業向中國轉移。1995~2000年中國磁體的產量平均年增長率為25.2%,日本為26.2%,美國和歐洲產量的增長分別約為10%。2000年以後,美國和歐洲的產量持續下滑,歐洲和美國的傳統釹鐵硼企業由於高端產品競爭不過日本,中低端產品競爭不過中國,最終隻能退出這一行業。在美國,麥格昆磁(Magnequench)相繼關閉瞭在美國的Anderson和MagnequenchUG工廠。同樣關閉其燒結釹鐵硼工廠(Crucible)的還有摩根(Morgan)集團。2004年美國燒結釹鐵硼磁體的生產已完全停止。在歐洲,隻剩下德國的Vacuumschmelze公司在維持400~500噸的年產量。2002年由於世界IT產業的不景氣,日本燒結釹鐵硼磁體產量曾猛跌20%,2002年後才逐年回升,但產量占有率也從占世界40%(2001年)下降到20%(2006年)。
由於釹鐵硼磁體專利在2003年後大部分已經失效,而中國釹鐵硼磁體價格又與發達國傢產品存在巨大的價格差距,吸引瞭全球的釹鐵硼磁體用戶紛紛將定單轉向中國,進一步加快瞭這種轉移。
日本昭和電工株式會社作為日本最大的永磁材料公司,2002年與包鋼稀土高科技股份有限公司等合資成立瞭包頭昭和稀土高科新材料有限公司,第一期1000噸釹鐵硼合金生產線已於2003年12月正式投產。他們還同樣在江西省贛州市計劃合資興建2000噸釹鐵硼合金的生產線。
粘結釹鐵硼也同樣早就開始向中國轉移。如日本愛普生公司將粘結釹鐵硼工廠全部移到上海(上海愛普生磁性器件有限公司)。目前包括日本TDK、FDK、EPSON,荷蘭PHILIP,美國MG公司等都已經或計劃在中國建釹鐵硼磁體、器件或終端應用工廠。
2、中國釹鐵硼磁體產業——向稀土資源產地轉移
2001—2005年期間,我國稀土產業一度陷入“價格疲軟”的低谷,作為釹鐵硼磁體重要原料的氧化釹和金屬釹,售價最低時僅為每公斤4元和7元,為發展釹鐵硼永磁材料、擴大釹鐵硼應用市場創造瞭良好的條件和機遇。而近年來IT產業、汽車和機械制造業的快速發展,又對釹鐵硼磁體提出瞭日益增長的市場需求。於是在我國便出現一股“釹鐵硼熱”,許多大型釹鐵硼企業紛紛增能擴產,一批新的釹鐵硼企業也應運而生。
新一輪“釹鐵硼熱”的一個顯著特點是——釹鐵硼磁體產業正加速向資源產地轉移。我國三大稀土資源和生產基地是包頭、江西和四川,過去他們都不是釹鐵硼磁體的主要產地,一直順從於自然形成的上下遊分工。但近年來,隨著這些地區經濟發展和技術進步,稀土產業也在不斷向深加工推進。他們憑借得天獨厚的原料優勢,不但大力發展稀土分離提取產業,還紛紛把發展釹鐵硼磁體等功能材料納入本地區稀土產業鏈。國內外一些有遠見的稀土永磁企業為瞭獲得原料保障,也主動到稀土資源產地入駐加盟。
以包頭地區為例,寧波韻升(集團)股份有限公司早在2001年,就采取戰略性的舉措,在包頭組建包頭韻升強磁材料有限公司。他們看中瞭包頭的兩大優勢,一是有充足的稀土原料和成本優勢,二是氣候乾燥適合釹鐵硼生產。包頭韻升強磁材料有限公司建設計劃分三期進行,目前一、二期工程已完成並投入正常生產,已形成2000噸燒結釹鐵硼磁體的生產能力。三期工程結束後總投資將超過2億元,形成年產3000噸中、高檔釹鐵硼磁體的生產能力,將成為國內最大的釹鐵硼生產基地之一。
山西左權神頭冶金礦業有限公司在包頭投資興建包頭市神頭稀土科技發展有限公司,年產1500噸高性能釹鐵硼。包頭瑞福鑫磁材有限公司燒結釹鐵硼產能已擴大到1000噸。包頭天石稀土新材料有限公司正在包頭稀土高新區興建1000噸耐熱釹鐵硼。2007年以來就有媒體報道,包頭物華特種材料有限公司預計在年內開工建設年產3000噸高性能稀土永磁材料生產線。浙江某企業也計劃在包頭建年產4000~5000噸釹鐵硼合金的甩帶快淬生產線,專門為浙江地區的釹鐵硼磁體生產廠提供原料保障。
包頭稀土高新區計劃在“十一五”期間把稀土永磁材料生產能力提高到11600噸,除少量釤鈷永磁體外,主要是燒結釹鐵硼。令人矚目的是,不但釹鐵硼磁體產業在向包頭轉移,連釹鐵硼永磁電機和發電機也納入瞭包頭稀土產業鏈。
技術實力很強的包頭長安永磁電機研發有限公司擁有十幾項專利技術,已經開發出十幾大類、三百多個規格的稀土永磁電動機和同步發電機,廣泛應用於電動汽車、航空精密機器機表、油田采油設備和風力發電等方麵。
釹鐵硼磁體在風力發電機組中的用量也在快速增加。我國風能資源居世界首位,進入“十一五”後,每年新增裝機容量可達60萬千瓦。目前1兆瓦的機組使用釹鐵硼大致在1噸左右,是釹鐵硼應用的巨大潛在市場。內蒙古自治區風能資源豐富,占全國風能資源儲量的40%。據報道,內蒙古北方重工業集團有限公司於2006年與德國瑞普爾公司、英國宏騰能源有限公司正式簽訂合資合同,三方共同投資三億元在包頭建設風力發電設備制造項目,擬在北方重工業集團廠區內新建一個合資企業,年設計生產能力為400臺兩兆瓦風機。
中國電力投資集團公司總投資為5億多元的風力發電場第一期工程也於2005年在包頭市達茂旗開工建設。項目規劃總容量600兆瓦,一期總裝機容量為49.5兆瓦,擬建設33臺單機容量為1500萬千瓦的風力發電機組。一期工程設計發電量為1.74億千瓦時/年。另外據說,近日榮獲國際發明特別金獎的“釹鐵硼全永磁懸浮風力發電機”(廣州中科恒源能源科技有限公司生產)也擬在包頭建生產基地。到2010年,內蒙古自治區風電建設目標將達到500萬千瓦,本地釹鐵硼磁體在風電設備中的消費量將十分可觀。
同樣,在江西和四川,釹鐵硼磁體也正作為稀土深加工和產業鏈重要環節,納入稀土產業發展規劃。他們憑借稀土資源優勢招商引資,吸引國內外的資金和技術來發展本地區釹鐵硼磁體產業。
2006年,江西擁有年產9000噸金屬釹(鐠釹)的生產能力,小水電發達,電力便宜,擁有發展釹鐵硼產業良好的資源和能源條件。江西稀土金屬的生產企業主要有贛州虔東實業(集團)有限公司(3000噸/年)、江西南方稀土高技術股份有限公司(2500噸/年)、贛南晨光稀土金屬廠(2000噸/年)。贛州虔東實業(集團)有限公司還於2007年建成年處理8000噸釹鐵硼永磁材料邊角料的生產線。2006年,日本昭和電工、日本東海貿易與贛州虔東實業集團有限公司、贛州紅金稀土有限公司在江西省贛州經濟開發區共同建設瞭一傢名為“贛州昭和稀土新材料有限公司”的合資公司(年產釹鐵硼合金2000噸),目的是確保高性能釹鐵硼磁體原料的穩定供給。據說,江西贛州在“十一五”期間,釹鐵硼生產能力也計劃發展到約1萬噸。
四川省作為稀土三大資源產地,現擁有1500噸金屬釹的生產能力,省內有豐富的水電資源,也一直在打造釹鐵硼磁體產業鏈。現隸屬於中國電子科技集團公司的四川西南應用磁學研究所(綿陽電子九所)是我國磁學領域最大的綜合性應用磁學研究機構,主要從事磁性功能材料與特種器件的研發、生產和應用研究,技術力量雄厚。以該所為技術依托的綿陽西磁科技開發公司擁有1000噸稀土永磁生產能力。從事釹鐵硼磁體生產的企業還有臺灣任右磁電四川分公司(2000噸燒結釹鐵硼磁體)、成都銀河磁體股份有限公司(500噸粘結燒結釹鐵硼)、宜賓金川電子有責任公司(國營第八九九廠)、宜賓812廠、核工業動力研究設計院(釹鐵硼快淬磁粉)等。還有報道稱四川“五糧液”要與“金川”合作投資億元發展釹鐵硼。四川智能稀土科技股份有限公司擬投資1.8億元,在四川省夾江建設年產1000噸高性能釹鐵硼永磁材料生產線。
總之,我國三大稀土基地都在憑借稀土資源、能源和勞動力優勢,越來越多地介入釹鐵硼磁體產業的競爭。
基於釹鐵硼產業格局出現的上述兩種轉移,促進行業競爭,尤其是對原料和市場的爭奪加劇。而國傢又在不斷出臺新的政策來加強稀土產業宏觀調控,從源頭上控制稀土資源的消耗,這就進一步促進瞭鐠、釹、鏑等稀土產品供應緊張,價格飛漲,利潤空間進一步被擠壓,對行業造成巨大的沖擊。
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